異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。...

犬神制藥創始人犬神佐兵衛（三國連太郎 飾）一生不曾娶妻，卻有三個女兒松子（高峰三枝子 飾）、竹子（三條美紀 飾）、梅子（草笛光子 飾），另收養恩人野野宮大式孫女珠世（島田陽子 飾）為義女。犬神生前留有遺書，規定三女只能繼承遺產極少部分，多數遺產由珠世獲得，然珠世需同犬神三 個孫子中的一個婚配方可繼承。犬神家顧問律師嗅到遺產之爭背后的血腥氣息，從東京請來名偵探金田一耕助（石坂浩二）協助調查。...

寬永七年德川幕府第三代將軍家光時，當時由于實施中央集權，削弱了許多諸侯大名的權力，曾經叱咤一時的武士階級很多失業淪為浪人。殘酷的現實使得無所事事的浪人經常跑到諸侯家，表示要切腹自殺，而勢力被削弱無力招攬更多浪人的諸侯只得用錢打發他們走，于是這成為當時流行的敲詐手段。一天井伊家來了一位名叫千千巖求女的浪人，他也提出相同要求，家臣決定將計就計，讓他切腹，結果千千巖求女在極度痛苦中咬舌死去。...